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华东医药(000963)2022三季报点评:利拉鲁肽减肥适应症NDA受理 国内进度最快

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,  业绩摘要:2 公司前三季度公司实现营收278.6 亿元,同比+7.4%;归母净利润19.81 亿,同比+4.54%;扣非归母净利润19.01 亿,同比+7.89%。
  单三季度实现营收96.61 亿,同比+10.43%;归母净利润6.41 亿,同比+7.71%;扣非归母净利润6.29 亿,同比下降+10.77%。
  医药工业板块:前三季度收入82.2 亿,同比+5.3%;扣非净利16.2 亿,同比+0.9%,边际持续改善(22Q1 同比-4.3%,22H1 同比-3.7%)。阿卡波糖丢标后2022 年重新中选河南13 省联盟,老产品集采影响基本出清;利拉鲁肽减肥适应症2022 年7 月NDA 受理,为中国减肥适应症进度第一,对标产品诺和诺德司美格鲁肽2021 年4 月获批,2022 年前三季度销售额约10 亿元。
  医美板块:2022 前三季度收入13.7 亿元,同比+113.7%(剔除华东宁波口径),其中海外部分7.9 亿元,同比+79.7%;欣可丽美学收入4.4 亿,符合预期。
  报告期内高端玻尿酸MaiLi 于9 月完成首例入组;中效少女针8 月完成临床试验注册并已获得伦理批件;EBD 产品Reaction 于8 月代理人变更获准,预计23Q1 重新登录中国市场。
  研发与BD:报告期内收购HeidelbergPharma 公司,持股35%,成为第二大股东。该公司拥有第三代ADC 技术:基因工程定点插入半胱氨酸巯基偶联,保证DAR 均一化(DAR 值为2);特有payload 鹅膏蕈碱为RNA 聚合酶抑制剂,可杀死非分裂期肿瘤细胞,临床前数据出色,进度最快产品BCMA-ADC 已进入临床一期。8 个产品处于近上市阶段,其中利拉鲁肽糖尿病适应症8 月完成资料发补,有望近期获批。
  盈利预测与评级:预计公司2022-2024 年净利润分别为26.37/31.81/39.00亿元,同比增长14.58%/20.62%/22.62%,给予“增持”评级。
  风险提示:已上市产品销售不及预期;创新药研发失败风险。 【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
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