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守正待时,进而有为 | 诺亚财富第十一届私募股权投资高峰论坛圆满收官!

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  回顾2022年上半年,国内疫情反复,产业链、工业链都受到了较大的冲击,经济发展一波三折,外部环境波诡云谲,疫情持续蔓延,俄乌冲突加剧,美欧高通胀下的持续加息等,造成了全球资本市场持续震荡。

  面对复杂严峻的国内外形势,私募股权行业也在加速洗牌,作为一个多层次资本市场的重要组成部分,在支持科技创新、提升直接融资服务实体经济等方面越发显示出积极重要的作用。

  当前环境下,硬科技投资从长期来看尤其具有确定性。世界新一轮科技革命浪潮席卷而来,中国经济从高速增长转向高质量发展。

  科技是大国博弈的利器,现在布局科技投资正当时。9月16日,诺亚第十一届私募股权投资高峰论坛在南京召开,诺亚特邀知名经济学家、行业专家以及业内优质投资机构GP共话未来,深度探讨资本市场的新趋势,以及科技投资的无限机遇。

  清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵以宏观视角为与会者解读了《未来五年产业投资大趋势》,长期复杂的环境中,如何把握资本市场和宏观经济发展的趋势?未来有哪些产业将会被长期看好?

  首先,李稻葵从人口需求、统一市场、高储蓄率、人力资源和工程研发能力等角度出发,指出中国中长期发展潜力巨大,要对此充满信心,之后才能“守正待时,进而有为”。

  同时他也归纳出目前中国面临的四大挑战,分别是疫情、外部环境变化、地产和地方债等历史包袱以及前段时间对地产、互联网等行业政策的操之过急。

  不过李稻葵判断未来的经济政策有望调整,进入到“宽金融、紧财政”的轨道,无论外部环境如何变化,国内只要稳住阵脚,调动经济参与者的动力,依然可以继续“闷声大发财”。

  最后,李稻葵分享了他眼中的未来产业投资的六大机会,分别是绿色低碳、“高特精尖”、突破性技术、产业重组、基本物资的生产和储存,以及国防和装备。

  达晨财智是中国最具影响力的创投机构之一,深耕硬科技产业链20余年。据统计,达晨已投企业中有国家级专精特新企业达117家,其中,70%的项目完成了后续轮融资,估值平均增长近6倍,最高估值翻了53倍,累计已上市及上市预披露企业共28家。

  肖冰坦言,从业20多年来,当前的大环境充满着前所未有的挑战,但也蕴含着前所未有的机会。在这样的局面下,更加凸显出“适者生存”的重要性,就好比寒武纪的物种大灭绝,他认为私募行业也会面临洗牌,只有能够快速适应变化的机构才能从中脱颖而出。


  邬曦分享了达晨面对当下环境的独到投资洞见,《窄门和宽路:一个关于收敛的逻辑》。

  在投资中,邬曦认为进入窄门比较困难,但进入之后则可能遇到“宽路”。具体到实践上,邬曦提出了投资主题、投资行业、投资策略、投资赛道等多个方面的收敛。

  关于投资主题,邬曦认为当前形势下“大安全”是国家和市场的最高优先级,而要降低不安全感,则意味着最好的投资机会,主要体现在供应链安全、国防安全和能源安全等角度。

  关于投资行业,邬曦指出中国产业转型升级带来的硬科技投资机会将长期而广泛的存在,分散于各个领域和环节;而且区别于过去十多年的互联网投资大潮,硬科技大多服务于To B客户,不太会出现赢家通吃的局面,而且靠短期的资本堆砌难以成功,更需要耐心与长期积累。

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  至于具体的投资赛道,根据上述主题和行业的收敛逻辑,达晨选择收敛聚焦于半导体、工业软件、工业机器人、风光电储、军工信息化等细分赛道。


   歌斐资产私募股权投资部董事总经理、直投团队负责人刘亦浩为大家分享了《科技投资的丰收时代――歌斐私募股权生态圈建设及科技投资展望》。

  作为众多头部私募股权管理人的战略合作伙伴,歌斐资产经过12年的耕耘,管理规模超1300亿人民币,直接或间接覆盖逾7200家底层公司,其中有400余家公司成功实现上市,为客户分配超380亿元现金回款。

  刘亦浩也分享了歌斐在硬科技领域关注的几个方向及相应的投资案例:

  1、以半导体为底层的数字技术改变,包括消费电子的下一代产品XR、数据中心的计算和存储、智能制造等;

  2、信息技术驱动的数字化转型,包括SAAS服务等;

  3、能源相关的,比如下一代电池技术等;

  4、人类生活的空间范围边界拓展,比如智能汽车以及商业航天等;

  5、科技进步对生命健康的改变――细胞及基因治疗。

  伴随着硬科技投资的大热,刘亦浩指出生产三要素从之前的土地、资金、劳动力变成了数据、算力和算法。

  最后,刘亦浩分享了歌斐投资团队的“三观”,宏观层面“懂政治、明政策”;中观层面做深行业认知,做早项目挖掘;微观上勤奋用功,强调基本功的完整性。


  主题演讲之后,峰会现场举行了南京东南投资基金管理有限公司与上海诺亚金融服务股份有限公司战略合作签约仪式。


(诺亚控股与东南基金战略合作签约仪式现场)

  在主会场最后的圆桌论坛中,诺亚控股江苏大区副总经理徐晶、歌斐资产私募股权投资部董事总经理刘亦浩、东南基金董事长方国、达晨财智助理总裁邬曦、贝登医疗副总裁许小龙等,从中观和微观的视角,继续深度探讨了科技投资趋势。

  更有分会场的专题讨论,歌斐资产董事总经理曾德明坐镇智能制造专场,解读了“智”投未来之道;诺亚国际智能硅谷子公司投资者关系总监王镇会引领与会者走进美国硅谷,探索国际新形势下的美国PE投资机会;以及直投俱乐部的产品闭门及保护方案等专场分享,为与会者分享了不确定环境下“先保护,再增长”的配置方案。

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